Di pusat desa, Kaito sedang sibuk bekerja menggambar lingkaran teleportasi. Untungnya dia selalu membawa beberapa kristal pena. Para profesor dan kebahagiaan juga membantu saat Kaito memberi mereka perintah sesuai dengan apa yang dia ingat.
Yang lain termasuk para profesor pun terkagum-kagum. Lingkaran teleportasi itu rumit dan yang satu ini lebih rumit lagi. Bagaimana Kaito bisa mengingat segala sesuatu tentang lingkaran itu di luar kemampuan mereka.
"Jadi, apakah kita bisa kembali ke rumah setelah lingkaran itu selesai?" Seorang siswa bertanya.
"Saya harap begitu, semakin lama kita tinggal di sini, semakin kecil kesempatan kita untuk selamat."
Saat Blake melihat lingkaran dan harapan palsu yang diberikan para profesor kepada para siswa, dia tidak tahan lagi dan berbalik dengan jijik. Para profesor telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah tetap menggambar lingkaran sihir itu, meskipun mereka tidak memiliki cara untuk menggerakkannya.
Mereka akan menggambar lingkaran itu untuk saat ini dan mencoba memecahkan masalah itu untuk nanti, tapi Blake mengetahui hal ini dan tahu bahwa mereka telah memutuskan untuk merahasiakannya dari para siswa lainnya.
Lingkaran itu kini telah sampai pada titik di mana Bliss dan profesor-profesor lainnya tidak dapat lagi membantu. Hal ini menjadi terlalu rumit bagi mereka dan mereka hanya dapat membantu dengan memulai lingkaran tersebut. Mereka memutuskan untuk berkeliling dan memeriksa keadaan para siswa.
Sementara Max dan yang lainnya berbaring di atas Noir dengan menggunakan dia sebagai semacam bantal.
"Hei, apa kau yakin makhluk itu tidak akan memakanmu?" Bliss bertanya.
"Tenang saja, kita adalah teman baik," jawab Max.
 
Sesekali para murid menghampiri Max untuk memberikan penghormatan kepada serigala dan melihat lebih dekat. Max pada saat itu merasa seperti seorang raja, desas-desus beredar bahwa dia telah berhasil menjinakkan binatang buas yang begitu kuat dan dia menyukainya.
Namun, ada seorang siswa yang takut untuk mendekat.
"Van apa yang kamu lakukan, ayo," kata Max.
Van perlahan-lahan mulai mendekat namun Noir tidak menghiraukannya, tidak seperti yang lalu. Van memiliki pengalaman buruk dengan binatang buas dan dia masih merasa binatang buas yang satu ini datang menghampirinya, dia yakin akan hal itu.
Saat Bliss mengamatinya, dia menyadari bahwa pasti ada rasa takut yang mengakar kuat di dalam dirinya. Hal ini jauh lebih dalam daripada yang mereka pikirkan.
Kemudian Van akhirnya cukup dekat sampai pada titik di mana dia mengulurkan tangannya dan mulai membelai bulu Noir.
"Anjing yang baik, d.o.g.g.y," kata Van dengan suara bergetar.
Dua orang lainnya tertawa melihat pemandangan itu. Saat itulah seorang gadis kecil datang menghampiri mereka.
"Bolehkah saya membelai anjing yang lucu ini juga?" Itu adalah Norah, putri dari kerajaan lain.
"Saya rasa itu bukan anjing, tapi silakan saja," kata Max, tapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia punya maksud lain di baliknya. Dia tahu anak-anak perempuan tidak bisa menolak hal-hal lucu seperti ini dan tak lama lagi mereka akan mendapatkan putri dari sebuah kerajaan di pihak mereka.
Namun, Max menyadari sesuatu, serigala itu sama sekali tidak terlihat imut. Bahkan, meskipun murid-murid lain datang, mereka lebih karena takut. Norah adalah orang pertama yang menyebutnya lucu.
"Terima kasih telah melindungi kami tadi." Dia berkata dengan suara lembut. "Kamu adalah pahlawanku." Kemudian dia merentangkan lengannya lebar-lebar dan menyelam ke dalam bulu Noir.
Murid-murid lain yang melihat hal ini dan tidak melihat reaksi apapun terhadap hal itu, benar-benar merasa aneh. Seumur hidup mereka telah diberitahu bahwa binatang buas itu berbahaya. Bahwa secara naluri mereka akan menyerang dan membunuh manusia. Selain inti binatang yang berguna, hal ini membuat manusia selalu memburu binatang.
 
Tapi di sini, melihat seorang gadis kecil memeluk seekor serigala raksasa dengan begitu damai, mereka mulai berpikir bahwa mungkin apa yang diajarkan kepada mereka salah.
Saat itu Flynn dan Springett telah selesai memeriksa semua siswa. Beberapa dari mereka kelaparan, namun sulit untuk membedakan apakah itu siang atau malam, karena langit selalu berwarna ungu keruh. Jika binatang buas itu tidak membunuh mereka, mereka akan segera mati kehausan dan kelaparan. Mereka harus menemukan sumber tenaga untuk lingkaran itu.
Springett mulai melihat Noir, dan bertanya-tanya apakah inti binatang di dalam dirinya cukup kuat untuk menggerakkannya. Tapi dia segera menyerah pada ide itu. Serigala itu adalah penyelamat mereka dan setelah melihatnya bertarung, bahkan jika mereka semua memiliki kekuatan penuh, dia tidak yakin apakah mereka dapat menghadapinya dengan semuanya.
"Aku ingin tahu siapa pemiliknya?" Kata Springett.
"Apa maksudmu, bukankah itu Max?" Norah berkata sambil berbaring dengan punggungnya di atas binatang itu di samping Max.
"Tidak, kamu juga tahu bahwa binatang itu melindungi kita dan Max pada awalnya sama takutnya dengan kita semua saat pertama kali melihatnya." Profesor Springett berkata, "Tapi agar binatang buas bisa senyaman ini di sekitar manusia, ia harus memiliki pemilik manusia. Itu satu-satunya hal yang masuk akal."
"Nah, ada kerajaan yang memelihara binatang buas sebagai hewan peliharaan, bukan?" Bliss berkata, "Mungkin seseorang dari sana ada di sini, atau pemiliknya telah meninggal."
"Kurasa tidak, binatang ini terlalu kuat untuk itu, hanya sedikit yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan sesuatu seperti ini dan mereka tidak akan mengirim anak buahnya ke sini sendirian."
Mata Nori tiba-tiba terbuka saat dia bisa merasakan sesuatu yang semakin mendekat. Dia tiba-tiba berdiri, membuat Norah dan Max terjatuh ke tanah dan membenturkan kepala mereka.
"Apa yang terjadi?" Kata Max.
Ekor Noir mulai mengibas-ngibas dengan kuat saat dia bisa merasakan pria itu semakin dekat. Dia kemudian melesat secepat kilat.
"Apa menurutmu itu musuh, apa mereka menyerang kita?"
Kelompok itu menatap ke arah di mana Noir berlari dan semua siswa sekarang fokus ke arah itu juga. Perlahan-lahan sesosok tubuh mulai muncul dengan Noir berjalan di belakangnya.
Dan muncullah seorang anak laki-laki berambut runcing berkepala merah, dengan sarung tangan di tangannya dan potongan dada armadillo berwarna hitam.